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人类世界，从千年前就开始涌入非人的存在。
不过普通人类是不会看到天魔横行景象的，现在无论是天使还是恶魔都不能直接干涉人界，必须伪装成人类才能在人界活动，而且不能随意在人类面前显露真身或使用力量。
无数年间，天使居住的光明上界，和恶魔居住的黑暗下界，一直为了争夺提供魔力的土地而厮杀着。
千年前，双界充满魔力的土地突然开始慢慢枯竭，为了抢夺生存之地，永恒之战的激烈程度达到极致，光暗力量的巨大冲击波无意中击碎了双界和人界之间的空间屏障，第一次遇见了人类这种没有魔力、善恶不明的弱小生物。
双界很快就发现人类所蕴含的复杂情绪可以作为光明或黑暗力量的泉源，虽然天使和恶魔不能直接吸收，但枯竭的土地却因此有恢复生机的迹象。
大量的天魔因此来到了人界，残
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